在派对上,Manny因其过人的工作表现而受Jack赏识,并在其的引荐下来到了庞大混乱的片场,凭着对电影的热爱,解决一个又一个难题。于此同时, Nellie因其惊艳的舞蹈和热情奔放的表演而被发掘,的从此声名鹊起。参加这场派对的还有当时已声名大噪的中年男演员Jack Conard(布拉德·皮特 饰)和华裔女演员朱菲(李丽君 饰),还有尚在打拼的黑人小号手Sidney(约翰·艾德坡 饰),忠于观众的影评人Elinor(珍·斯玛特 饰)。渴望子嗣、内心不平衡、丧失信念的市委书记余仲君在一番挣扎后终于没能抵住诱惑,被林妙雪成功的拉下水,成为他的情妇,为他孕育他梦寐以求的亲生子女。即使他明明知道这一切都是麦思源为了腐蚀他安排的,他依然不顾一切的和林妙雪暗渡陈仓。